(600219) 南山铝业[01月15日]现大批买卖

(600219) 南山铝业[01月15日]现大量交易


据同花顺(300033)数据核心统计,2021-01-15南山铝业(600219)呈现大批买卖,该笔大批买卖成交价钱为3.5900元,买方为中国国际金融股份无限公司北京开国门外大巷证券业务部,卖方为机构公用。

南山铝业2021-01-15收盘价为3.59元,该笔大批买卖溢价率为0.00%。

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【600219】员工持股打算叠加年夜股东增持,动摇将来开展信念


第一期员工持股打算经由过程董事会审议,参加面普遍,表现出对公司将来开展的动摇信念。

2020年7月16日,公司宣布提醒性布告,为充足变更员工踊跃性,进一步晋升公司经营效力,拟推出员工持股打算。

依据8月3日晚间布告,南山铝业颁布第一期员工持股打算,草案已于8月3日经由过程董事会审议,并打算8月19日召开股东年夜会,审议经由过程后将在6个月内经由过程二级市场购置。

本员工持股打算设破后将委托具有资产治理天资的专业机构设破合乎执法政策划定的信任打算(以下简称“信任打算”)并停止治理,信任打算重要投资范畴为南山铝业一般股股票以及现金类资产等。

本员工持股打算认购信任打算的全体劣后级份额,认购金额不超越2亿元,其他为优先级份额,独特构成共计范围不超越4亿元的信任组合。

此中,员工持股打算的持有人包含公司董事、监事、高等治理职员跟其余员工,总人数不超越3,000人,公司董事、监事、高等治理职员15人估计占持股比例12.11%,其他员工共计占比87.89%,参加面普遍,表现出对公司将来开展的动摇信念。

为进步员工参加本次员工持股打算的踊跃性,公司控股股西北山团体无限公司为本次参加员工持股打算的员工供给保本及预期收益保证。

本次员工持股打算的存续期36个月,信任打算购置所获标的股票的锁按期为12个月,均自本员工持股打算公司布告最后一笔标的股票过户至信任打算名下之日起盘算。

锁按期满后的12个月内,治理委员会有权受权资产治理机构依据员工持股打算的部署跟事先市场的情形,出卖所购置的公司股票。

年夜股西北山团体及其关系企业(除上市公司)员工谋划增持,进一步凸显对公司将来连续稳固开展信念。

依据8月3日晚间布告,南山团体及其关系企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的局部员工拟委托金融机形成破信任打算经由过程二级市场购置等方法增持公司股份。

本次拟经由过程设破信任打算增持上市公司股票,估计总范围不超国民币4亿元,拟持有上市公司股票总数累计不超越上市公司股本总额的10%;单个员工所获股份权利对应的股票总数累计不超越上市公司股本总额的1%。

年夜股东跟增持职员对公司股票的增持进一步凸显了对公司将来连续稳固开展的信念。

铝工业链一体化龙头。

南山铝业现在已构成热电(181万千瓦)-氧化铝(140万吨)-电解铝(81.6万吨)-铝材(热轧80万吨、冷轧70万吨、铝箔7万吨、锻件1.4万吨)完全的一体化工业链,全部产线均规划山东龙口45km2地皮内,运输半径短,存在明显的本钱上风跟较强的事迹稳固性。

2019年公司毛利构造为冷轧59%、铝型材14%、热轧卷9%、高精度铝箔5%、氧化铝4%及其余5.7%,综合毛利率21.5%。

上扩资本,下提才能,新建名目逐渐投放无望驱动事迹增加。

一是上游进军印尼低本钱氧化铝,晋升红利跟资本自给率。

据USGS数据,中……


【600219】构造调剂降本增利,新减产能投放无望开启新篇章


前三季度扣非净利润同比增加17.02%,持续坚持较快增加。

公司10月26日晚间宣布2020年三季报讲演,前三季度实现业务收入156.04亿元,同比下滑4.43%;实现归母净利润14.14亿元,同比增加11.96%。

扣非净利润13.04亿元,同比增加17.02%,运营运动发生的现金流量净额24.11亿元,同比增加4.43%,ROE到达3.56%,同比晋升0.3pct。

2020Q3单季实现营收54.07亿元,同比增加6.48%;归母净利润5.65亿元,同比增加14.09%;扣非净利润5.24亿元,同比增加15.44%。

据布告,前三季度事迹增加重要归因于公司为应答疫情连续调剂产物构造,加年夜市场开辟,实时调剂运营战略,捉住高端资料国产化的机会,包装资料等基本产物产销范围持重增加,航空、汽车等高端用铝产物的认证范畴连续扩展,供货量逆势增添。

持续深刻发展降本增效,除研发用度外,其余用度降落明显,毛利率稳步晋升。

公司经由过程优化工艺技巧流程,连续晋升产物品质,降本增效结果明显,在营收降落4.43%的配景下,业务本钱、贩卖用度、治理用度、财政用度同比分辨降落8.05%、67.25%、-2.68%、30.33%,研发用度同比增加429.81%,重要归因于公司为新产物研发投入。

公司实现2020年前三季度毛利率21.21%,同比晋升3.10pct;2020Q3单季实现毛利率24.33%,为2018年以来最佳程度。

员工持股打算叠加年夜股东增持,动摇将来开展信念。

8月19日股东年夜会审议经由过程员工持股打算,认购金额不超越2亿元,构成共计不超越4亿信任组合。

同时,年夜股西北山团体及其关系企业员工谋划增持,拟设破信任打算增持不超越4亿元。

上游进军印尼低本钱氧化铝,晋升红利跟资本自给率,卑鄙扩展汽车板产能,抢占高端市场占领率,开启示展新篇章。

据布告,公司在印尼规划200万吨低本钱氧化铝产能,一期100万吨估计来岁初投产;卑鄙汽车板新建10万吨,共计20万吨产能,减速抢占市场当先上风,高低游产能开释无望驱动公司事迹连续增加。

保持“买入-A”投资评级,6个月目的价3.4元。

斟酌到20万吨汽车板、印尼200万吨氧化铝等新建产能的逐渐开释,咱们估计2020-2022年公司归母净利润进入稳步开释期,分辨为18.6亿、21.4亿跟24.3亿,对应PE为15.6x、13.5x、11.9x。

鉴于公司铝加工名目在汽车板、航空航天范畴远景辽阔且行业壁垒高,印尼氧化铝的本钱上风凸显,再加受骗前公司PB仅有0.7x,员工持股打算成行后无望无效变更员工踊跃性,进步公司经营效力跟净资产报答率,咱们保持公司“买入-A”投资评级,对应2020年PE22x,PB1x,6个月目的价3.4元。

危险提醒:1)公司高端铝板、铝箔名目产能开释不迭预期;2)卑鄙工业对铝材需要不迭预期;3)铝材产物价钱下跌。

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