(600048) 保利地产[01月29日]现大批买卖

(600048) 保利地产[01月29日]现大量交易


据同花顺数据核心统计,2021-01-29保利地产收盘价为13.81元,呈现2笔大批买卖。

第1笔大批买卖成交价钱为13.8600元,溢价率为0.36%。

买方为安全证券股份无限公司深圳金田路证券业务部,卖方为中国国际金融股份无限公司北京开国门外大巷证券业务部。

第2笔大批买卖成交价钱为13.8100元,溢价率为0.00%。

买方为华鑫证券无限义务公司上海红宝石路证券业务部,卖方为广发证券股份无限公司广州环市东路证券业务部。

具体数据请进入同花顺数据核心-大批买卖页面检查

【600048】保利地产[600048.上证]前11个月实现签约金额4630.42亿元 同比增添10.32%


智通财经APP讯,保利地产(600048,股吧)(600048.SH)布告,公司于2020年11月实现签约面积262.89万平方米,同比增添8.60%;实现签约金额402.93亿元,同比增添23.97%。

2020年1-11月,公司实现签约面积3119.29万平方米,同比增添10.66%;实现签约金额4630.42亿元,同比增添10.32%。


【600048】事迹低于预期,贩卖坚持稳增


保利地产表露2020年事迹快报,事迹增速低于预期。

讲演期内,公司业务总收入同比增加3.9%,业务利润同比增加3.7%,利润总额同比增加4.0%,归母净利润同比增加3.4%,扣非归母净利润同比增加5.6%。

20年营收同比+4%、事迹同比+4%,重要源于结转范围略低于预期。

公司2020年估计实现业务收入2,452.6亿元,同比+3.9%;业务利润522.5亿元,同比+3.7%;利润总额525.5亿元,同比+4.0%;归母净利润289.1亿元,同比+3.4%;扣非归母净利润286.8亿元,同比+5.6%;每股收益2.42元,同比+3.0%;加权均匀净资产收益率17.1%,同比-3.93pct。

事迹增速低于预期重要有三个起因:1)疫情招致局部完工名目结算进度低于预期,迁延至2021年;2)20年结算毛利率有所下行;3)2019年事迹基数较高。

斟酌到公司20Q3末预收款+条约欠债达3,801亿元,较19岁终+15.6%,可笼罩19年营收155%,以及公司贩卖连续稳增,将保证公司后续事迹持重开释。

20年贩卖5,028亿、同比+9%,规划优胜及货值充分保证贩卖稳增。

公司20年实现签约金额5,028.5亿元,同比+8.9%,贩卖排名稳居行业第五;实现签约面积3,409.2万平方米,同比+9.2%。

累计贩卖均价14,788元/平米,与2019年持平;拿地端,公司20年地皮市场新获146个名目,新增建面3,186万方,同比+18.8%;对应总地价2,353亿元,同比+51.5%;均匀楼面地价7,388元/平方米,同比+27.6%;拿空中积权利占比69.4%,较19年+2.7pct;拿地额占比贩卖额46.8%,较19年+13.2pct,拿空中积/签约面积93.4%,较19年+7.6pct,且11月以来拿地立场较踊跃;别的,斟酌到公司20H1末可售面积超8,153万方,对应货值超1.2万亿,而且鉴于公司规划重要位于供需关联较缓和的一二线都会,在以后一二线市场绝对稳固的配景下,估计21年整年贩卖仍将坚持稳增。

保持买入评级,下调2020-22红利猜测。

公司踊跃变更始于16年,鼓励方面,17年推出鼎力度跟投计划,领衔央企最高程度,打消鼓励缺乏诟病;资本整合方面,中航团体旗下地产名目收购实现,保利置业股权收购也有冲破性停顿,彰显资本整合上风;16-19年,公司踊跃拿地,重点规划一二线及都会圈,拿地构造优化的同时本钱稳中有降。

但斟酌到公司完工交付增速有所放缓,咱们小幅下调红利猜测。

估计2020-22年归母净利润为289.1/318.0/350.9亿元(原估计2020-22年为324.2/389.8/460.3亿元),对应归母净利润增速:3.4%/10.0%/10.3%,对应EPS:2.42元/2.66元/2.93元。

以后价钱对应的PE为6.6X、6.0X、5.4X。

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