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集成电路和软件产业迎重磅利好,关注相关股

集成电路和软件产业迎重磅利好,关注相关股

  1. 为应对美国的技术打压,华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。

  【点评】:叠加双循环的大战略方向,可以说对于国产化替代的进程会进一步提升,特别是国家扶持决心比较大的行业和企业,相关财政优惠政策会进一步的落地。星星科技,光弘科技等。

  2. 昨日收盘后,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(下文称<若干政策>)。免征10年税,这是新中国史上所有行业最大的扶持政策了。

  【点评】:政策优惠只针对经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。相对来说范围比较窄,且针对可能都是已经有较大规模的头部企业为主。可以留意。中芯国际,三安光电,兆易创新等。

  3.华为近期动作不断,为解决芯片供应问题,已经开始进行全方位布局。据报道,华为已经向联发科追加巨额订单,用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算,联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前,华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。

  【点评】:自美方封锁限制华为的芯片供应链后,联发科成为了华为的重要合作伙伴,且双方未来可能会展开更大规模的合作,联发科产业链公司也将受益。英唐智控。上海新阳等。

  4. 近日举行的3GPP SA#88e全会上,由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项,将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构,为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。

  【点评】:国家电网凭借自身在能源行业的影响力,可有效拉动云龙头企业积极性,协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透,提高能源行业的运作效率,并反哺新基建相关产业。国网信通,国电南瑞,许继电气等。

  5. 我国LED产业链启动新一轮投资,方向为Mini/Micro LED,被视作未来LED显示技术的主流和发展趋势。高工LED董事长张小飞认为,抓住未来5年的机会,超越LED照明过去的10年。

  【点评】:我国Mini/Micro LED相关项目总规划投资额达391亿元,新增项目超14个,大量资本投入将加速Mini/Micro LED的商业化进程。未来mini/miacro LED替代OLED可能。雷曼光电,聚灿光电等。

  风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。

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